商报讯 （记者 叶晓珺） 昨日，A股泛AI方向走出了独立行情，算力、液冷服务器等相关题材早盘就纷纷活跃，掀起了涨停潮，其中，电光科技、科华数据、美利云等多只个股涨停。此轮涨停潮与今天在杭州举行的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”有关，这个由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的重磅会议，将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，并举行算力生态共同体签约仪式。业内人士认为，这一活动可能会进一步推动算力概念市场的发展，探索AI+行业场景的规模化落地，并为相关企业提供更多的合作和发展机会。
浙江AI产业重磅会议引爆泛AI方向
近期的AI概念持续引发关注。昨日，泛AI方向走强，算力租赁、电源设备、国资云等板块涨幅居前，其中，Wind算力租赁指数、云计算指数、东数西算指数的涨幅一度超过4%。
此轮行情与今日在杭州召开的AI产业重磅会议有关。据悉，在“人工智能与可控云计算产业生态大会”上，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等企业将分别进行主题演讲。
在此之前，AI智能体Manus平台于本周宣布将与阿里通义千问团队达成战略合作，双方将在国产模型和算力平台上实现Manus的功能。对此，阿里通义方面表示，Manus和通义千问确实在进行开源模型方面的合作，也期待与更多全球AI创新者开展合作。
多方利好消息影响下，截至当日收盘，算力租赁指数涨幅超2%，东数西算指数涨1.84%，云计算指数涨1.71%，AI算力指数涨1.38%，个股方面，相关概念股涨多跌少。其中，凯添燃气、朗科科技涨幅居前，分别涨27.81%和20.01%。前者于近日新增“算力租赁”概念和“数据中心”概念，股价连续创历史新高；后者因属于日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券而登上龙虎榜。另外铜牛信息、顺网科技、天源迪科、顺纳股份、众合科技、奥瑞德、宁夏建材、电光科技、华数传媒等十余股涨停。
资金面上看，东数西算（算力）概念板块当日获主力资金净流入40.76亿元，其中，144股获主力资金净流入，27股主力资金净流入超亿元，净流入资金居首的是中兴通讯，此外，资金居前的还有浙大网新、深桑达A、海光信息等，主力资金分别净流入5.50亿元、5.50亿元、3.42亿元。
AI+工具不断进化，算力需求有望持续增加
分析人士指出，算力概念股持续走强的背后，是国内人工智能等领域对算力的需求快速增加。《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024年中国智能算力的增长率高达74.1%。算力供应是AI技术的底层支撑，自主可控方能“防患于未然”，阿里巴巴已经宣布未来3年投入将超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施。国内AI领域资本开支有望保持较快增长。
中银证券表示，AI+工具正在不断进化，相关应用也会随之呈现增长态势，对于算力的需求有望持续增加。光大证券也称，算力基础设施将持续受益，尤其国产算力产业链。
在智能体时代，算力的需求将爆发增长，国内算力为目前的最大投资主线之一。那么，后市要如何布局？长江证券指出，近期，多款AI产品相继发布，带动AI产业迭代升级，推荐四条主线，一是推理算力产业链；二是云服务厂商；三是IDC，重点关注与腾讯、阿里、字节等大厂合作的IDC；四是AI应用相关标的，重点关注AI+政务、AI+金融、AI+医疗等方向。
国信证券表示，AI变革将推动CPO技术商业化加速。目前CPO技术仍在产业化的初期，并在快速迭代升级，涉及各类器件（如Fiber Shuffle、MPO、FAU）所需通道数/纤芯数也会随之升级，国内各类器件厂商（特别是已与海外头部厂商有深度合作）均有望受益该领域发展，迎来量价齐升，建议关注交换机、光引擎供应商、光柔性板供应商、MPO连接器供应商、外置CW光源等方向。